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客戶開戶有兩種選擇：現金帳戶和保證金(孖展)帳戶。使用現金帳戶的客戶,所有証券、資金均在其個人帳戶中，即實質持有，客戶權益受到香港證券監管條例保障；保證金帳戶即孖展帳戶，客戶開立該類帳戶後可以向證券公司融資，但客戶的股票也同時抵押給證券公司，而證券公司有權可將這類股票再進行抵押融資。開戶時客戶需對此做出選擇，不同的帳戶簽訂的合同條款不同，一些相關費用的計算也不盡相同。
開戶需提供以下資料：
| 私人帳戶： |
- 通訊地址證明，包括水電費單據、電話費或其他公營機構單據，任一均可。
- 護照或身份證原件及複印件。
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| 公司帳戶： |
- 客戶的公司註冊證書及商業登記證書(或工商行政登記費)的核證副（或其他能夠證明已妥當註冊的任何證據），公司組織章程大綱及章程細則（或其他憲章性文件）
- 客戶的所有授權代表及董事的香港身份證或護照之核證副本
- 客戶的董事名冊之核證副本
- 客戶的股東名冊之核證副本
- 客戶的董事會決議客戶及授權人安排的核證摘錄
- 客戶過去兩個財政年度的經審核帳目的核證副本及不超過客戶資料表日期前兩個月的資產負債表，或其他招商證券(香港)有限公司要求的財務資料
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目前開戶者必須由客戶本人與香港交易所認可的持牌交易商代表（包括經紀人和客戶經理）親身見面，交易商代表會為客戶介紹公司情況並揭示相關風險後，在有認可見證人在場的情況下，與客戶簽定証券賬戶協議。經過這樣的程式後，這份開戶合同方才生效。
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開戶流程 
